德美化工2022年年度董事会经营评述

  我国纺织助剂企业多达两三千家，市场较为分散。众多规模较小的纺织助剂企业主要生产研发投入少，开发能力弱，生产技术上的含金量低，生产规格要求不高的通用型助剂，造成通用型助剂的市场之间的竞争激烈。伴随者环保政策日趋严厉,尤其是国家把“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局，纺织助剂产业落后产能将逐步被淘汰，这将进一步提升纺织助剂行业的集中度。随着新型纤维和功能性产品的需求增加，节能环保及工艺先进的纺织助剂产品成为市场发展的新趋势。未来纺织助剂的行业竞争将会集中在中高端市场、绿色环保的工艺技术和高的附加价值的功能性产品方面。

  皮革化学品是精细化工行业的一个分支，在制革过程中一定要使用皮革化学品进行生产加工，未来皮革化学品普遍向精细化、功能化发展，以更好地满足下游皮革工业的需求，提高皮革产品的质量和性能；此外，皮革化学品行业面临着淘汰落后产能、优化产品结构、不断的提高对新型皮革化学品，尤其是绿色皮革化学品的开发要求，满足制革行业清洁化技术发展的要求。

  塔拉产品有塔拉粉、塔拉胶、塔拉粉深加工的单宁酸、没食子酸丙酯等产品，其大范围的使用在食品、饲料、纺织、印染、化妆品、药品等领域。随着绿色低碳经济的持续不断的发展，塔拉产品的需求和应用越来越广泛。

  公司生产的石油精细化学品，主要是利用乙烯炼化一体项目副产的裂解C5、C9为原料做深加工，从而得到间戊二烯树脂、粗双环戊二烯、异戊二烯、环戊烷、氢化DCPD石油树脂、加氢C9等提高附加值的产品。间戊二烯石油树脂的下游消费大多分布在在热熔性涂料、路标漆、油漆、胶黏剂、添加剂等方面，应用领域广泛、主要消费市场70%以上集中在华东和华南沿海地区。

  胶粘剂领域是石油树脂重要的下游应用，预计热熔胶在未来一段时期内仍会维持较高的上涨的速度，且中国及周边新兴国家对于即弃型卫材产品的接受度和使用量增加，都会带动石油树脂的需求量开始上涨。目前国内企业所用的高端的和特殊性能的石油树脂仍主要依赖于进口，公司将着力开发国内高的附加价值市场，引导石油树脂在新领域的应用。

  近年来国外裂解原料轻质化日趋明显，可应用的裂解C5和C9原料在逐年减少，使得未来五年裂解C5、C9供给总量增长将大多分布在在中国，势必将使得中国变成全球范围内主要石油树脂供应国，国外产品的短缺为扩大出口带来机遇。

  公司坚持以“领先新材料平台的建设者”为愿景，以“发展公司发展人，为行业为人带来进步”为使命，稳健经营，谋求增长。

  公司将凭借在纺织化学品行业深耕多年形成的研发技术能力持续进行新产品和工艺开发，研发出更多符合客户差异化、高端化、环保化需求的纺化产品，并以完善的渠道覆盖能力、专业的应用技术服务能力、品牌优势进一步开拓下游客户，提升客户粘性及满意度，继续扩大纺织化学品的销售规模，从而巩固公司在纺织化学品行业中的龙头地位。

  公司将持续优化皮革化学品结构，大力推进发展无铬鞣剂、防水剂和杀菌防霉剂等核心项目；以优势技术驱动高水平质量的发展，提升行业影响力；继续加强战略客户维护，深化市场覆盖，扩大产品营销售卖规模，来提升市场占有率；在塔拉业务方面，公司继续围绕塔拉上下游产业链一体化进行工作部署，扩大产能，拓宽没食子酸的下游应用领域，如饲料添加剂、食品添加剂领域，并以市场为导向，大力拓展客户。

  公司确定以市场为导向，紧跟国际石油化学工业产业高质量发展步伐，做大做强碳五、碳九分离及综合利用业务，并在此基础上发展下游新材料产业，提高碳五、碳九下游产品精细化利用水平，满足市场对高品质产品的需求，逐步的提升公司产品在国内外市场影响力。

  2023年公司将以“市场平台+技术平台”的双平台驱动作为战略方针推进经营管理活动，市场平台着力于市场定位、调研、策划，渠道管理、品牌合作、国际化运作等；技术平台则侧重于防水平台、抗菌平台、生物基平台以及基础研究及应用技术平台的搭建与发展。

  通过客户价值管理、营销数字化、品牌合作、国际化等举措助力公司高质量发展。

  加强产品创新与工艺创新，提升技术服务与模式创新，深化产业链资源整合；进一步优化客户结构，打造优质客户画像；优化市场营销管理流程，确保资源精准投放，从而提升客户价值管理的整体水平提升；优化CRM系统在各区域的严格落地执行，推出CRM使用管理制度；推展BI系统的试运行工作，为业绩拓展提供大数据分析依据。通过挖掘品牌端需求和痛点，倒逼后台产品及技术方案优化升级，提升客户忠诚度和依赖度；加强与国内外品牌的多领域合作，全力打造生物基品牌，逐步树立公司绿色环保低碳可持续发展的企业形象。

  公司将利用国家级企业技术中心平台，继续加大产品研发硬件和软件投入，提高研发人员的研发能力，持续提升公司研发水平，以创新和领先技术全面巩固公司核心竞争优势，为公司可持续发展提供原动力。

  贯彻以“客户导向、开拓创新、深究机理、领先同行”的研发理念，继续搭建和完善研究开发平台和分析检测平台。在产品开发方面，坚持以市场需求为导向，时刻关注客户需求，为客户创造价值。在研发人才培养方面，坚持以“创新”和“市场”为导向，建立一支既有技术创新又能快速服务市场的研发队伍。加强共性技术研究，攻关重点技术和产品，提升公司整体的项目研发能力和产品技术水平。整合内部资源，实现一体化运作，逐步搭建高水平的专业技术平台，引领行业发展。

  推进并落实研发流程管理，加强项目分级管理，整合研发资源，提升产品开发效率；加强微观结构研究，找到内在规律，开发低碳环保产品，聚焦行业难题的攻关工作。

  重点推动供应链一体化管理，从研发、采购、生产、仓储、物流到销售等各个环节，实现规模化和差异化的最优势配置。同时做好汕头、海盐等战略性生产基地的布局与规划建设。

  充分整合顺德和绍兴两大核心生产基地的优势资源，保障产品供应；改革生产流程，充分发挥设备产能，减少中间环节时间，提升生产效率；聚焦技术难点，对质量缺陷产品，通过专项小组方式进行攻关；增设技术人员，提炼关键控制点，优化生产工艺。

  通过数字化建设等手段，实现精益生产，解决各区域计划、调度、采购、生产、物流等一体化问题。进一步加强HSE、工艺、自动化等专业技术管理人才的培养工作。

  全面建设BI系统，利用大数据驱动公司数字化运营。持续推进ERP、OA、CRM等核心业务系统间的系统集成，使公司整体信息化数据趋于一体化，致力于提升公司的整体工作效率，并通过与业务部门共同对各管理系统中的流程梳理、固化和优化，数据的深度挖掘和应用，达到提升公司管理和优化业务绩效的目标。

  营销数字化围绕CRM系统优化升级、新ERP的BI分析功能和微信小程序三个维度逐步实现市场体系内部营销数字化转型升级和客户联通，做到市场人员、产品、客户全方位管理，助力市场开拓能力提升。

  完成塔拉事业部什邡智能工厂项目，进一步沉淀德美化工建设全面数字工厂的技术资源。

  公司将秉承“发展企业发展人”的理念，以“人岗适配、奖优罚劣、各尽其能、公平公正”的原则进行人力资源管理，进一步加强人力资源一体化建设，为公司持续发展培养和输送人才。

  通过人力资源体系赋能计划，建设各层级人才梯队。加大增值性人力资本投入，持续控制保值性人力资本的投入，重点聚焦赋能后备高潜、供应链体系、HR体系等核心员工；提升领导力及业务能力，打造有竞争力的组织；对集中待发展的能力，引入外部培训资源，支持能力发展；对分散待发展的能力，寻找内外部培训资源，优先发展重要性高的能力。

  公司坚持以“遵循法规、务实创新、节能降耗、绿色领先、持续发展”的理念，紧紧围绕企业和员工的健康、安全、环保等方面开展HSE管理工作，并在HSE体系的基础上，提升到ESG的体系管理。

  积极响应国家能耗双控政策，不断加强内部能源管理，为应对“碳达峰、碳中和”做好充分准备。公司核心生产基地内逐步推行危险化学品安全标准化和双体系建设，逐步设置和完善HSE管理的“红线”机制，从事后管理转向主动预防，实现高标准HSE管理。以“零事故”为目标，全面落实安全管理主体责任制，坚决杜绝一切违规违法行为，持续保持和提升HSE合规运作标准，做行业绿色环保的领先者。

  公司依托国家级孵化器和国家众创空间——德美科技园作为产业链布局平台，继续通过专业化的管理和市场化的运作，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提升公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。

  依托德美化工沉淀30多年的产业优势，德美科技园以高新技术、创业创新为引领，逐步形成以新材料、新能源、节能环保和智能制造等特色产业群为主导的产业格局，形成“众创空间-孵化器-加速器”的科技孵化器产业链条。

  面向未来，德美科技园将按照“产业融合、功能复合、生态文明”的发展思路，积极营造科学技术创新创业的有利环境，努力打造成为以创新要素集聚、服务功能完善、生态环境优美的现代化科技智慧社区。

  （1）经营环境变化风险：由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险，如果出现经营上的困难，将会直接影响企业的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强客户信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

  （2）原材料价格波动的风险：由于经济发展形势不明朗，基于石油的大宗化工原材料价格会出现较大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取一定的措施，努力降低风险影响。

  （3）新业务的风险：公司控股子公司德荣化工开展的乙烯裂解副产品综合利用领域中中低端石油树脂竞争非常激烈，公司需要在产品质量、研发创新、客户开发、售后服务等每个方面开拓创新、提升核心竞争力。

  （4）安全及环保风险：公司属化工行业，生产的全部过程中存在一定的安全和环保风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制安全风险。同时，加大公司环保设施的资产金额的投入以应对日益收紧的环保政策。

  （5）国际汇率风险：公司业务涵盖国外产品的生产和贸易，汇率变动可能对企业的运营资金、收益、成本等方面存在影响，公司将强化汇率风险防范意识，形成防范汇率风险的管理机制。

  证券之星估值分析提示德美化工盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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